以客户为中心的管理
● 电子邮件，国内外展会，网上推广发布和回馈，都可以通过外贸通CRM的聚合式信息管理，有效的记
录并管理起来。
● 系统提供和线索、活动、客户、供应商、订单集成的功能。能根据线索、活动、客户、供应商、订单
快速定位邮件、文档、传真、快件等。
以客户的发展过程的管理
● 从陌生客户——潜在客户——意向客户——成交客户——老客户的一个完整的联系过程来管理，并将
每个阶段的所有联系方式的联系记录集中归档。系统能促进业务人员及公司将客户级别逐步提高。让我
们的客户挖掘潜在客户、发展意向客户、保持老客户是外贸通CRM服务每一个客户的目标。
以客户的业务过程的管理
● 系统通过有效的方式来实现客户在处理业务过程的自动化，如在整个销售周期内跟踪商机，利用工作
流程来实现线索的流转。
销售区域的管理
● 为销售人员创建辖区，从而使他们可以管理和评估辖区——利用或定制各种报告，从而确定趋势，衡
量和预测销售活动，跟踪销售过程，评估业务绩效。
市场、销售和服务的有效结合，
● 系统提供了市场、销售、服务的功能，有机结合企业在整个营销活动中的各方面的力量，提高企业的
效率。帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率
网络版系统，邮件集中存放在服务中，统一分发和处理，保障数据安全
● 所有Email等资料都会存入到服务器端，业务员跟据权限处理邮件。
● 多种备份方式：自动备份、打包备份、手动备份等，保证资料万无一失。
● 根据系统管理员设定的转发规则，自动将邮件分发给相关人员处理。
系统提供严格的各级权限管理，杜绝业务员飞单
● 业务人员只能查看和修改其权限内的数据，高层及经理可设定查看其他人员的客户信息。
● 管理人员还可控制邮件删除的权限，并且已删除邮件可以恢复和跟踪。
方便高效的领导查询和监督功能
● 高层和主管可以根据各种条件的组合灵活检索所有的往来Email，查看和监督日程业务的运作和进展
情况，包括建立的文件夹，发出的邮件和处理邮件的情况以及客户开发的进度等等。
系统提供强大的收发审批功能
● 企业可以基于业务员或特定的客户建立Email审批流程，对于新业务员、重点或敏感客户，主管可以
设置审批程序,审批通过的邮件方可由业务员发出。审批未通过的，需根据主管建议作相应修改，直至通
过审批。
智能化自动分发功能，解放老板或经理，再也不需花时间在分发邮件上
● 对于公共邮箱，可设定邮件转发规则，实现邮件分发自动化、智能化。
档案管理——关键信息重点管理
客户/供货商档案
● 完整地记录客户档案、供货商的详细情况、所有相关的活动、样品收发记录、传真与邮件的往来、联
系人的信息等等，为客户关系管理与业务管理提供了坚实的数据基础。
样品库/商品档案
● 用户可以对样品及商品的信息进行详细的描述、包括来源、多维分类管理、图片、材料、价格、加工
工厂等相关信息进行记录，提供面向多行业的自定属性功能，并且可以对多个商品或样品进行任意组合
的打印和输出。
